سام یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است , سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام بامبلی است که به یک گونه از روباتهای فرا-زمینی به اسم اتوبوت تعلق دارد, اتوبوت ها به همراه دسپتیکون ها دو گونه متفاوت از نژاد رباتها هستند که درگیری و نبرد بین آنها از سیاره شان سایبرترون به کره زمین کشیده شده است و ...