هیکاپ” حالا در سن نوجوانی است. او و دوست اژدهایش “بی دندان“، همیشه با هم هستند. آن ها در آسمان پرواز می کنند، در مناطق ناشناخته می گردند و دنیاهای جدید را کاوش می کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است. هیکاپ و بی دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می شوند. در همین بین هیکاپ متوجه می شود که این دوستی و آشتی دوام ندارد…