سال پس از مرگ «چن ژن» که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده، مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست میشود. مرد خود را به شکل «چن زن» درآورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و