این فیلم به وقایع سال های 1353 تا اوایل 1357 اشاره دارد. از جمله اینکه یک نویسنده آمریکایی تاکید کرد نیروهای ساواک در تمام کشور نفوذ دارند، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد حدود 20 هزار زندانی سیاسی در ایران وجود دارند، محمدرضا پهلوی دستور داد تا همه عضو حزب رستاخیز شوند...