ماجرا در شهری فانتزی و امروزی به نام آرادون اتفاق می افتد. جایی که ۲۰ سال پیش دلبر و دیو با هم ازدواج کردند. دیو تمام قلمروهای پادشاهی رو متحد کرد و خود به عنوان شاه ایالات متحده در آرادون شروع به جمعآوری شخصیتهای بدجنس و شرور و تبعید آنها را به یک جزیره دورافتاده با یک حصار جادویی کرد. اکنون بن پسر آنها که قرار است به زودی شاه شود، تصمیم میگیرد فرصتی را برای بچههای آن افراد شرور فراهم کند تا به آرادون آمده و یک زندگی معمولی داشته باشند.