این فیلم درباره خانواده مک نلی است که صاحب فرزندی استثنایی (نابینا و ناشنوا) می شوند. نام این کودک میشل است. خانواده مک نلی راه مناسبی برای تربیت میشل نمی یابند به همین دلیل از آقای ساهای که معلم بچه های استثنایی است، تقاضای کمک می کنند. آقای ساهای به خانه آنها می آید و به شیوه خود به تعلیم میشل می پردازد و ...