کودک سیاه پوستی به همراه مادرش از آمریکا به چین مهاجرت کرده و در آنجا که مهد هنرهای رزمی جهان است با دیگران درگیر میشود و چون از هنرهای رزمی هیچی بلد نیست مدام از دیگر بچه ها کتک میخورد. این روال آنقدر او را اذیت میکند که تصمیم میگیرد هر جور شده به کشورش بازگردد ولی ناگهان با استاد کونگ فویی آشنا میشود که تصمیم میگیرد به او هنرهای رزمی را آموزش دهد…